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熵研咨询:螺纹正套快速扩大 黑色走势将如何演绎?

鏃ユ湡;2019-06-16  鏉ユ簮锛毼粗  浣滆咃細admin

  上周结论回顾:虽然当前05合约调整还未结束,但在成本支撑和产业好转的情况下较难形成趋势性下跌行情。相反,在调整结束之后,05合约还应以多头合约对待。故短期螺纹期货在多空博弈的情况下 ,价格维持此区间宽幅震荡的概率较大。05月合约最终可能先下后上,因为毕竟基本面在好转,技术上也不排除再创新高的可能。但是中期来看,由于宏观存在转弱预期且成材供给压力上升会带来供需关系逆转,所以往下的阻力相对较小,但做空的预期未来将更多在10月合约上得以体现。

  做空的预期更多在10月合约上体现了么?是的,正套快速扩大。从本周表现来看,螺纹5-10价差由前一周五最低的208元迅速扩大到接近300元的位置,随后便主要在270、280附近震荡。

  为何正套会扩,且在本周快速扩?正套扩是因为近强远弱,这周扩和宏观数据的公布预期有关。先来看下当下现货基本面,本周的螺纹社会和钢厂库存为1248万吨,环比减少78万吨,同比减少177万吨,降幅继续扩大。产业继续好转,虽然当前资金面有所拖累,但05合约在两股力量掐架的情况下较难形成趋势性下跌。然而10合约就未必了,一方面受到后期复产的影响,另一方面远期的需求预期明显走弱,在产业明显恶化而宏观还不知是否能企稳的情况下,就只有先跌了再说。而本周四公布的房地产新开工面积、竣工面积、销售面积和土地购置数据均较差,也验证了对需求转差的预期。

  螺纹正套还有交易价值么?可以用鸡肋来形容吧,时间窗口也不多了。毕竟扩速最快、安全系数最高的阶段已经过去了,但也可以根据指标逢低做扩大,基本面支持的时间可到3月下旬4月初左右。

  螺纹后期会怎么走?根据熵研咨询采用的由下至上方法测算的库存变化情况,预计去库速度的高点就在3月底左右。之后,虽然库存还维持去化的状态,但是去库的速度会减缓。对应的现货价格拐点可能在4月初,而05期货价格拐点可能提前于期货价格,在3月下旬附近。同时,黑色的品种走势后期仍将分化,将由成材强原料弱逐步向成材弱原料强过渡。


 
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